AI服务器高速增长，市场规模迅速追赶通用服务器

根据IDC数据，未来4年国内服务器市场总规模将保持10%左右的增长。而国内AI服务器市场增速将明显快于通用服务器，2024上半年中国加速服务器市场规模达到50亿美元，同比增长63%。

在各类AI服务器中，GPU服务器依然占据主导，市场规模达43亿美元，占比达86%,同时NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比182%的增速达到近7亿美元市场规模。

根据IDC预测，到2028年中国加速服务器市场规模将达到253亿美元，2024-2028年均复合增速超过20%,其中以ASIC为代表的非GPU服务器市场规模占比也将提升至接近50%。

从全球看，随着大型CSP以及企业客户不断增加AI算力支出，全球AI服务器市场快速成长，市场规模追赶通用服务器。根据The Next Platform引用IDC数据，到2027年全球服务器市场总规模将达到1891亿美元，2023-2027年CAGR为10.2%。

而根据Statista数据，未来4年全球AI服务器市场将保持30%左右的高速增长，预计到2027年市场规模将达到880亿美元，并逐步与通用服务器市场规模持平。

AI上游芯片及下游需求驱动服务器市场竞争格局剧变

浪潮信息和新华三等服务器市场领军占据国内AI服务器市场的主导，同时以超聚变和华鲲振宇为代表的昇腾系服务器厂商份额持续提升。

根据IDC数据统计，2023年，头部服务器厂商浪潮信息、新华三、超聚变、宁畅在国内x86服务器市场份额分别为28%、16%、11%、10%,同时AI服务器市场中，浪潮信息、新华三、超聚变、宁畅份额分别为36%、19%、7%、14%。

其中，浪潮信息在通用服务器和AI服务器均位列国内市场第一，公司凭借JDM模式(Joint Design Manufacture),深度参与到服务器的设计、研发和交付流程，占据了国内互联网客户云服务器和AI服务器的主要份额；

而新华三在国内通用和AI服务器市场的份额均仅次于浪潮，公司背靠紫光股份，在政府、运营商、央国企等行业具有较强优势；同时23年超聚变在国内x86服务器AI服务器市场份额分别排名三和第四，

目前昇腾910B已经成为国内客户在国产AI训练芯片能够替代A100的主要选择，随着昇腾出货量的快速增长，以超聚变和华鲲振宇为代表昇腾系服务器厂商的份额也随之持续提升。

除了传统服务器厂商及昇腾系厂商之外，以华勤技术为代表的本土ODM厂商正在切入到AI服务器市场，凭借在消费电子领域积累的研发体系和供应链优势，公司22及23年的服务器业务均达到数倍的增长。

2024年以来昇腾AI芯片放量带动昇腾系服务器厂商市场份额快速提升，运营商及智算中心采购项目持续验证。三大运营商作为国内智算中心最大的建设主体之一，在2023-2024发标多个大型AI服务器采购项目，其中昇腾系厂商占据运营商AI服务器采购主要份额，具体来看：

1)中国移动：2023年以来两次人工智能服务器集采规模合计超万台。2024年4月18日，中国移动公布了《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》,涉及7994台人工智能服务器及配套产品，从中标厂商来看，华为昇腾合作伙伴占据绝对主导，标包1的中标厂商均为昇腾合作伙伴。此前中国移动还发布了2023年至2024年新型智算中心(试验网)集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2374台；

2)2024年3月底，中国联通发标采购2503台AI服务器，目前在四位中标候选人中有三位是昇腾合作伙伴，包括昆仑技术、宝德、长江计算；

3)中国电信：在2023年10月也采购了4175台AI服务器和1182台交换机，4个服务器标包合计超过80亿元，共有超聚变、华鲲振宇、烽火通信、宁畅、中兴、新华三等11家厂商中标，其中昇腾系占比达67%。

昇腾系计算产业生态成型，两大领先级部件伙伴将占主要份额

目前昇腾AI芯片连同昇腾服务器、应用软件、生态运营等合作伙伴形成了完整的昇腾计算产业生态体系，其中共有4大类合作伙伴。

1)昇腾部件伙伴，即拥有自有品牌产品，并能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，销售至最终用户的合作伙伴，包括华鲲振宇、昆仑技术、神州鲲泰等；

2)应用软件伙伴，主要对接昇腾产品二次开发并销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用，包括智谱、精英数智、华启智慧、云从科技、格灵深瞳等；

3)基础软件伙伴，主要基于昇腾开发算子、加速库、模型套件、工具链等产品，以及基于开源模型提供微调、后训练、优化加速等专业能力，包括硅基流动、面壁智能、潞晨科技等；

4)生态运营伙伴，即运营指定区域内智算中心、生态创新中心或创新实验室的合作伙伴，包括软通智慧、天宽等。