8月，国产算力涨势汹涌，原本被视作过渡方案的英伟达特供芯片H20，因被曝存在“后门”风险，其在华推广已基本陷入困境。与此同时，国产算力产业链在经过几个月的压制后，借助DeepSeek V3.1的发布情绪彻底爆发。头部云厂商与AI企业GPU采购规模已达数百亿级。国产算力芯片借此窗口期快速崛起，寒武纪、华为昇腾、海光信息等企业集体进入高光时刻。

国产算力芯片：有望成就千亿级市场

当前全球算力芯片英伟达独占大头，AMD、英特尔也占有一定的份额。而在中国市场，由于受限芯片制程，中国厂商在先进性和功能上与英伟达有一定差距，因此中国市场中，英伟达依然占大头，不过，国产算力芯片市场份额在逐步增加。

国产算力市场份额增长主要两个方面原因，一个是产品在进步，与英伟达的差距在缩小；此外，国产厂商在算力生态也在不断完善，尤其DeepSeek R1模型出现后，进一步推动了国产算力芯片适配和生态协同。

据第三方市场研究IDC的数据：2024年，中国加速芯片的市场规模增长迅速，超过270万张。从技术角度来看，GPU卡占据70%的市场份额；从品牌角度来看，中国本土人工智能芯片品牌的出货量已超过82万张，占30%，市场份额进一步提升。其中，寒武纪出货2.6万片，燧原出货1.3万片。

DeepSeek成生态催化剂

目前国产算力芯片企业可分为两大阵营：

• 兼容路线：以海光、沐曦、天数智芯为代表，主打GPGPU架构，追求与英伟达CU生态兼容，显著降低用户迁移成本；
• 自研生态路线：以华为昇腾、寒武纪为首，构建自主软硬件体系，从底层架构到开发栈全链路可控。

在应用生态上，主要使用者包括互联网大厂、中小AI创业公司、运营商以及金融、教育、政府等垂直领域。以往互联网大厂更多愿意采购英伟达芯片，因为后者训练效率更高，生态兼容性更好。

而随着今年DeepSeek发布R1推理模型，带动大模型在各行各业广泛落地，使得国产芯片在推理应用阶段性价比和可用性大增，许多本土芯片厂商开始围绕DeepSeek开展合作，共同打造适配本土芯片的软件栈、工具链等生态组件。

同样，就在8月底，DeepSeek正式发布DeepSeek-V3.1，再次推动了智能体在各行各业的落地。

需要指出的是，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计，表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片，助力国产算力生态加速建设。

虽仍有差距，但国产替代已不可逆转

尽管在最高端AI训练芯片方面，英伟达仍占据绝对优势，国产芯片在制程、性能、工具链完善度上仍有差距，但在国内市场，替代进程已显著加速。从政府、运营商到互联网企业，多方正在共同构建一个基于国产算力的新生态。

据上海证据预计，字节、阿里、百度、腾讯2025年资本开支突破3000亿元，叠加运营商和行业需求，算力投资有望超过5000亿元。

腾讯控股发布第二财季业绩。腾讯总裁刘炽平在会上表示，当前海外高端芯片贸易政策仍存较大不确定性，腾讯有望依托华为、寒武纪、海光等国产厂商的推理芯片满足相关算力需求。

正如行业共识所说：“没人想永远依赖英伟达，中国AI发展必须走出一条自己的算力之路。”国产算力芯片的真正价值不仅在于替代，更在于未来全球算力格局中能否占据一席之地。

国产算力正在政策、市场、技术、资本四重动力下加速发展。从8月国产算力的冲锋，到DeepSeek模型的适配，再到巨头战略的转向——一个千亿规模的自主算力体系，正在加速形成。